Offres & tarifs

Toutes les fonctionnalités essentielles sont gratuites, sans limite de temps ni d'historique. Les offres payantes ajoutent le suivi de proches, les alertes, et les outils conseiller.

Free

Plan actuel

0€

Toutes les fonctionnalités essentielles, sans limite de temps.

✓1 foyer géré
✓Historique illimité
✓Projection d'objectifs
✓Simulation de prêt
✓Export CSV / JSON

Plus

~5€/mois

Pour suivre le patrimoine de proches en plus du sien.

✓Tout Free
✓Jusqu'à 5 foyers tiers suivis
✓Alertes prix
✓Rapport mensuel par email
✓Export PDF bilan patrimonial

Pro Solo

~29€/mois

Pour un conseiller en gestion de patrimoine indépendant.

✓Tout Plus
✓Clients illimités
✓Dashboard clients avec AUM agrégée
✓PDF brandé à votre nom
✓Annotations & alertes conseiller
✓Rapport périodique automatique

Pro Cabinet

~79€/mois

Jusqu'à 2 conseillers inclus, puis +25€/mois par conseiller additionnel.

✓Tout Pro Solo
✓Plusieurs conseillers, un même espace
✓Vue direction — AUM total du cabinet
✓Assignation & réassignation de clients
✓PDF brandé au logo du cabinet

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