Offres & tarifs
Toutes les fonctionnalités essentielles sont gratuites, sans limite de temps ni d'historique. Les offres payantes ajoutent le suivi de proches, les alertes, et les outils conseiller.
Free
Plan actuel0€
Toutes les fonctionnalités essentielles, sans limite de temps.
- ✓1 foyer géré
- ✓Historique illimité
- ✓Projection d'objectifs
- ✓Simulation de prêt
- ✓Export CSV / JSON
Plus
~5€/mois
2 mois offerts à la souscription
Pour suivre le patrimoine de proches en plus du sien.
- ✓Tout Free
- ✓Jusqu'à 5 foyers tiers suivis
- ✓Alertes prix
- ✓Rapport mensuel par email
- ✓Export PDF bilan patrimonial
Pro Solo
~29€/mois
2 mois offerts à la souscription
Pour un conseiller en gestion de patrimoine indépendant.
- ✓Tout Plus
- ✓Clients illimités
- ✓Dashboard clients avec AUM agrégée
- ✓PDF brandé à votre nom
- ✓Annotations & alertes conseiller
- ✓Rapport périodique automatique
Pro Cabinet
~79€/mois
2 mois offerts à la souscription
Jusqu'à 2 conseillers inclus, puis +25€/mois par conseiller additionnel.
- ✓Tout Pro Solo
- ✓Plusieurs conseillers, un même espace
- ✓Vue direction — AUM total du cabinet
- ✓Assignation & réassignation de clients
- ✓PDF brandé au logo du cabinet
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